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AI手机及AI PC推动产业生态加速迭代升级，有望带动换机周期，迎来新一轮成长期。
6月28日，A股主要指数走势分化，创业板指午后下挫逾1%；盘面上，消费电子板块走强；中字头板块午后持续拉升；汽车整车板块走高；电力、贵金属及通信设备等板块涨幅居前。另外，证券股午后跳水；文化传媒板块下挫；食品饮料、房地产服务及医疗服务等板块跌幅居前。ETF方面，平安中证消费电子主题ETF（561600）收涨1.36%，成份股中，歌尔股份（002241.SZ）涨4.78%，生益科技（600183.SH）、东山精密（002384.SZ）、水晶光电（002273.SZ）涨超3%，华工科技（000988.SZ）、工业富联（601138.SH）等多股跟涨。
消息面上，据苹果中国官网显示，苹果Vision Pro国行版6月28日正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。
在全球市场复苏、政策支持、AI 技术需求驱动等多方面合力下，提振了消费电子的需求。苹果在 WWDC2024 上公布 AI 战略，正式走上人工智能道路，带动消费电子走强。华为 HarmonyOSNEXT、新一代盘古大模型等成果出现，以及多款搭载前沿技术芯片的PC设备在夏秋季的陆续上市，均为消费电子二级市场走势注入积极动能。
国金证券发表研报表示，随着大模型升级更新，市场算力需求不断提升，带动 AI 芯片、光模块、交换机等需求高景气。整体来看，电子行业基本面逐渐改善，AI 赋能下有望带来新的手机更新需求，继续看好AI云端算力硬件产业链+消费电子创新叠加复苏+自主可控受益产业链。
华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期，以及密集事件催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机、PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快，消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。
天风证券表示，“科八条”发布助力科创公司发展，优化融资制度，支持并购重组，半导体“硬科技”板块公司或受益。
中原证券指出，展望2024年下半年，半导体产业链有望延续复苏态势；AI手机及AI PC推动产业生态加速迭代升级，有望带动换机周期，迎来新一轮成长期。
